畅想软件Q系列迭代,增加看板“收汇认领”,方便销售认领客户收汇

发布时间:2018-02-08 作者:外贸软件 | 外贸管理软件 | 外贸ERP | 外贸邮件管理软件 | 外贸客户管理-宁波畅想软件股份有限公司


为配合畅想软件SmartERP2017升级包20180116的发布,Q系列同步更新账套。

本次迭代你需要知道的大事儿:

1、在“Q系配置”增加“免批进行定金支付申请”,默认需要[采购合同]审批通过才能进行定金的付款申请。

2、在“Q系配置”增加客户收汇“按照金额自动分摊”选项。按照银行收汇底单的描述(OUR,SHA和BEN),外贸公司可能需要承担一定的手续费。


3、看板-“业务员销售排名”“业务员销售排名”“邮件数据构成分布”“销售数据构成分布”“销售数据明细表Top10”“业务员业绩明细表”“产品销售数据明细表TOP10”增加时间的年份过滤,方便查找历史数据。


4、增加看板“收汇认领”,方便销售认领客户收汇。且[客户收汇]-[详细用途]解决了不同用户认领收汇后的权限独立问题,互不干扰。

5、为适应新IM卡片式会话特性,增加了通过IM调用并打开指定模块、指定记录的查询等功能。

迭代版本   新增功能   优化修正

15   130   276

1、在“Q系配置”增加“免批进行定金支付申请”,默认需要[采购合同]审批通过才能进行定金的付款申请。

2、在“Q系配置”增加客户收汇“按照金额自动分摊”选项。按照银行收汇底单的描述(OUR,SHA和BEN),外贸公司可能需要承担一定的手续费,现对[客户收汇]做如下改动:

1).提升“收汇净额”的作用,输入收汇的净额,计算收汇金额(其实没什么卵用);2).将手续费类的字段整理到“我方承担费用”分组,便于用户理解录入发生需要承担的费用;3).[详细用途]增加“分摊费用”,用户可通过Q系配置自行配置是否需要手动分摊还是按照使用金额自动分摊;4).[结算中心]自动将[客户收汇]-[详细用途]的分摊扣款统计至“扣款合计”,参与“应收货款”的计算。以上即处理了用户利润虚高即应收和已收账目不平的问题。

3、看板-“业务员销售排名”“业务员销售排名”“邮件数据构成分布”“销售数据构成分布”“销售数据明细表Top10”“业务员业绩明细表”“产品销售数据明细表TOP10”增加时间的年份过滤,方便查找历史数据。

4、增加看板“收汇认领”,方便销售认领客户收汇。且[客户收汇]-[详细用途]解决了不同用户认领收汇后的权限独立问题,互不干扰。


涉及到的代码有单元集“收汇认领”,扩展代码“详细用途只读”“隐藏子表导入”“导入详细用途”。

5、[销售合同][采购合同][出运明细]增加用户操作明细的查询,并融合到“备注”字段组中,方便用户查看对数据的操作记录。

6、为适应新IM卡片式会话特性,增加了通过IM调用并打开指定模块、指定记录的查询等功能。

7、[工厂资料]增加“厂商来源”,并从[业务字典]维护,调用。

8、[业务员客户库]增加“销售总额”“出货总额”“收汇总额”,[工厂资料]增加“采购总额”“出货总额”,[产品资料]增加“成交总量”“成交总额”的统计字段。

9、[工厂资料]增加[开户银行]子表,便于用户处理多账户情况,数据保存时,为确保兼容起见,系统自动调用子表第一条数据至主表。

10、[客户报价][利润核算][出运明细]增加虚拟字段“提示”取代打开以上模块时因汇率管理未维护的报错,交互更友好。

11、修正自动数据单元集cyAutoData当账套未启用WorkFlow时程序异常的错误。

12、修正[业务员客户库]新建时无报错的问题,更改命令集合[新建]。

13、决策分析[产品营销情况一览表]增加日期筛选条件,并增加“产品编号”字段。

14、为了保障数据安全以及邮件管理控制“禁止给他人客户发邮件”统一性,取消[邮件管理]可调用[公共客户库]邮箱地址的权限。

15、修正[库存信息]链接错误的问题。

16、修正命令集[删除]在[出运计划]时判断[销售合同][采购合同]是否存在未被调用的“客户相关费用”时退出节点错误的问题。

17、[汇率管理]下载和更新汇率自动插入当天日期,以免用户忽略。

18、[验货报告]-采购合同改为查询编辑框,便于用户查找更为直观的数据。

19、看板-“签约喜讯”增加权限校验,非权限范围内合同无法点击链接查看记录。

20、为适应新IM卡片式会话特性,修复自动数据时,无法调用IM的问题。并升级了单元集cySendInTimeMessage,cyAutoData,以及调用此单元集的模块,如[公共客户库][业务员客户库][采购计划]等。

21、修正用户登陆时,系统整理业务示警因业务字典-客户等级重复导致报错的问题。

22、[国外费用]-详细用途-发票号码的选择范围放宽为无限制条件,便于用户灵活核销。

23、修正当不启用[汇率管理]时,[外销合同][客户收汇]未调取[业务字典]美金汇率的错误。

24、应客户要求,将[工厂资料]的先选“所在省份”再选“所在城市”的操作方式改为,可fix输入所在城市,自动调入“所在省份”的方式。